Муфаса изгоняет Зиру и Скара( мы решили,что он останется жив) на Пустоши, и там они основывают новый прайд Оутленд.
В Прайленде рождается Симба, а в Оутленде Витани и Кову. С каждым днем львята растут, А Скар и Зира разрабатывают план по захвату Прайленда